Sobre la oportunidad

Importante firma internacional de Wealth Management y asesoría patrimonial independiente busca incorporar Financial Advisors con experiencia comprobada en manejo de clientes High Net Worth y desarrollo de relaciones patrimoniales de largo plazo.

La firma cuenta con presencia internacional, infraestructura operativa robusta, equipo macroeconómico y de inversiones de primer nivel, así como una plataforma diseñada para escalar prácticas patrimoniales de manera eficiente.

Objetivo del Rol

Desarrollar, gestionar y consolidar relaciones patrimoniales con clientes de alto patrimonio en Latinoamérica y Estados Unidos, impulsando el crecimiento de activos bajo administración y brindando asesoría financiera integral y personalizada.

Responsabilidades

Gestionar y desarrollar cartera patrimonial propia.
Prospectar nuevos clientes High Net Worth.
Desarrollar relaciones de largo plazo con empresarios, familias e inversionistas.
Diseñar estrategias patrimoniales y de inversión.
Coordinar soluciones financieras y planificación patrimonial.
Trabajar junto con equipos de inversiones y research.
Participar en eventos, networking y desarrollo de negocio.
Generar crecimiento constante de AUM.
Mantener servicio premium y consultivo con clientes.

Perfil Ideal

Experiencia en:
Wealth Management
Private Banking
Asset Management
Financial Advisory
Family Office
Cartera activa mínima aproximada de USD $30M en AUM.
Red sólida de relaciones en México, Latinoamérica o Estados Unidos.
Perfil altamente comercial y relacional.
Experiencia atendiendo clientes HNWI/UHNW.
Inglés avanzado indispensable.
Licenciatura en Finanzas, Economía, Negocios o afines.
Certificaciones financieras son altamente valoradas:
Series 65/66
CFA
CFP
CAIA
MBA o Maestrías financieras

Buscamos personas que:

Tengan mentalidad emprendedora.
Quieran escalar su práctica patrimonial.
Busquen una plataforma sólida e independiente.
Valoren relaciones genuinas de largo plazo.
Tengan visión internacional.
Quieran crecer dentro de una estructura sofisticada y altamente profesional.

Lo que ofrece la firma

Plataforma internacional de Wealth Management.
Infraestructura operativa, compliance y soporte.
Arquitectura abierta de inversión.
Equipo macroeconómico y de inversiones reconocido internacionalmente.
Tecnología y reporting institucional.
Modelo escalable basado en AUM.
Cultura emprendedora y colaborativa.
Acceso a custodios y brokers internacionales.
Posibilidad de crecimiento internacional y desarrollo de marca personal.

Ubicación

Houston / The Woodlands / México

(Posición híbrida con enfoque internacional)

GreenBenefits S de RL de CV

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